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对5G发展趋势的3点观察

字号+ 作者:大和有话说 来源:dahetalk 2019-07-02 09:11

虽然2019年5G被许多媒体称为发展元年, 5G题材股也涨了一波,但以早期投资人观点来看,5G的普及似乎没那么快,目前市场还是稍微乐观。

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我们曾在《【5G科普】只要9张图,看懂什么是5G》中,从电磁波的基本原理出发,介绍了5G的科普概念及热门词汇。然而,虽然2019年5G被许多媒体称为发展元年, 5G题材股也涨了一波,但以早期投资人观点来看,5G的普及似乎没那么快,目前市场还是稍微乐观。
 
我们先快速review一下5G的定义。5G为第五代移动通讯技术(5th Generation)的简称。最早的1G仅限于移动通话;2G可收发简讯;3G以后,则开始具有图像、音乐等数据传输的能力;到了4G,移动通讯进入宽带时代,为用户提供更高速、稳定的上网体验。
 
而5G呢?根据国际电信联盟(ITU)针对5G所发布的「IMT-2020」标准来看,5G除了有着比4G高20倍以上的传输速率外(每秒最低传输速率在1Gbps以上,最高可达到20Gbps),更强调「低延迟」(延迟率不超过1毫秒,也就是千分之一秒,约比4G快50倍)与「万物联网」等特性(在1平方公里的范围内,能以平均超过100Mbps的速度,将数据传输到100万台的物联网终端设备)。
 
然而,上面讲的概念终究只是个宏观的愿景,实务上到哪又是另一回事了。以下我将针对现阶段5G产业提出几点观察,分别从5G频段、终端产品、商业模式及应用场景等方面进行讨论。
 
(1) 5G频段:Sub 6GHz 先于 毫米波市场
 
5G标准大致涵盖两大主流频段,一为sub 6GHz(也就是6GHz以下),这与我们目前采用的4G LTE频段差异不大;另一种则是在24GHz以上,也就是各位最近很常听到的毫米波频段。然而,虽然大家都知道5G市场很大,但目前5G的成长动能主要是来自Sub 6GHz,还是毫米波频段呢?
 
以市场供给的角度看来,现阶段5G市场产值还是集中于sub 6GHz频段。原因在于,毫米波的讯号覆盖范围极小,如果说4G的覆盖距离为1的话,5G毫米波所能覆盖的距离则约0.08。换言之,过去1个4G基地台所能覆盖的范围,在毫米波频段下则需要另外部置156个(=1/0.082)微基站才能达到相同效果。
 
另一方面,毫米波的绕射性很差,一张纸可能就会挡住讯号的传递,因此应用场景会相较sub 6GHz来得受限。以目前看来,毫米波市场的动能更多是来自学术、科研机构,离走入终端消费者似乎还需一些时间。
 
至于Sub-6GHz,由于其与4G时代的频段差异不大,因此既有基站即可快速升级;如果要达到5G高速传输的水平,亦可透过载波聚合技术,将多个sub 6GHz的小载波聚合起来,这么一来,形式上等同于一个毫米波载波。在我看来,在现阶段技术尚可透过暴力式解法来解决时,毫米波的普及时程似乎尚需观察。
 
(2) 终端产品:CPE市场 先于 5G手机市场
 
这阵子不论是CES或是MWC 大会上, 5G 皆是全球各大手机、通讯、芯片厂商主打的卖点。例如,OPPO、小米、华为、中兴等公司即在2019年的MWC会展上,发布了自己的5G手机。不过,这就代表5G手机将会快速普及吗?
 
一般来说,这些通讯设备大厂为了保持自己在行业的竞争力,通常会先准备好各类型的5G产品线,如此一来,当客户要买的时候,才有货可卖。至于能不能量产,就是以后的事了,毕竟这市场会不会起来也没人说得准。
 
我们若回归理性来看,5G 手机若要普及,关键就在于infrastructure一定要ready,否则消费者入手 5G 手机之后,很可能只在少数地区收得到 5G 讯号,与4G手机根本没什么两样。因此,就我的观察,相较于5G手机的起飞,CPE市场(Customer Premise Equipment;客户前置设备)也许在会跑得快一些。
 
CPE就像是个讯号的中继站一样,让讯号能够透过无线的方式,延长讯号的覆盖范围。目前华为已经在2018年的MWC大会上,针对Sub 6GHz频段发布其5G CPE产品。由于5G时代下,微基站所能覆盖的范围比4G LTE小得多,且绕射性又差,因此透过CPE作为讯号中继站,似乎就有其必要性。
 
(3) 商业模式:电信商营运由B2C走向B2B
 
以台湾地区电信公司为例,电信业历经110元之乱后,各家电信商元气大伤,除了EPS下滑之外,连电信业最重视的ARPU值(每月每户平均贡献金额),也从2015年超过221元,跌到2018年第三季110多元,消费者似乎早已习惯“吃到饱、低费率”的计费方式。在这样的情况下,若电信商此时又要花大钱去标5G频谱,又要花多少时间才能回收成本呢?
 
此外,除了5G频谱成本的考虑外,(1)5G的微基站覆盖距离较短,使得布建密度相对得提高;(2)为确保整体传输速度的质量,微基站之间亦可能要以光纤来传输数据;在以上的情况下,5G的前期硬件布建成本势必高得吓人。根据三大电信商表示,5G建设的资本支出将会是4G的3~4倍。
 
整体看来,电信商在推动5G的初期,应先以负担得起高成本的B2B市场为TA,而不是价格敏感性极高的B2C市场。也就是说,未来电信商势必会开始提高企业客户比重,为各行业提供5G通讯的整体解决方案。
 
以现阶段看来,首波的5G应用大多跟影像传输有关,例如:需要低延迟、高可靠度的远距手术、远距救援、远距挖矿等工作,又或者是VR、MR、4K、8K影音串流等消费性娱乐领域,至于智能工厂、自驾车亦被认为为5G产业带来关键成长的领域。
 
整体而言,5G相关产业还存在着投资金额大、技术标准不明、商业模式还不够清晰等问题,因此,5G建设应该会先以局部领域的扩张为主,而非全面性的铺盖。









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